销售工单系统(线索管理、客户跟进)

销售工单系统是一款为企业提供客户线索管理、客户跟进、客户服务、销售执行等全流程销售管理的工单系统，在系统中，可以配置客户信息、产品信息、联系人信息等多种表单，将工作内容和结果进行可视化的呈现。销售人员在执行任务的过程中可以随时查看到工作进展情况，更好的与客户沟通，提高工作效率。

分类

工单系统将客户信息、产品信息、联系人信息等表单集成在一起，当销售人员需要对接客户或者产品时，只需要一键发起，工单就会自动流转到对应的部门。其中包含了标题、编号、负责人、任务名称、任务描述等详细信息。

例如：销售人员要跟进一个客户，可以在系统中直接发起一个工单，也可以在系统中新建一个，或者选择用电子邮件的形式发送一个工单到客户的邮箱中。

销售人员也可以根据自己的实际情况，选择是创建一个新的还是选择使用现有的工单。新创建的将会自动导入到客户系统中，而使用现有的则需要重新导出表单才能导入。

流转

1、工单系统支持添加工单，一次导入多个工单。在进行流转时，系统支持根据需求设置不同的流程节点，包括创建填写内容、提交、审批流程等，帮助企业快速处理客户问题。

2、每一条订单都会自动形成日报/周报，帮助管理者实时掌控销售情况。

审批

企业通过工单系统对销售人员进行有效的管理，而当销售人员完成一项任务时，该如何将任务提交到对应的部门审批呢?我们可以在系统中通过表单申请相关的权限，这样就可以根据不同的部门来进行任务审批，这样就可以有效地避免了员工之间的信息不对称和不透明。

除了申请权限外，我们还可以在系统中通过设置不同的规则来完成审批。例如：设置优先级、是否需要上级审批、是否需要其他部门审核等，从而更好地帮助销售人员进行任务分配。

统计

1、统计：在工单系统中可以看到所有的处理情况，包括任务未完成的情况、未处理的情况、已处理的情况等等，可以非常直观的看到每个销售人员在任务执行过程中遇到的问题和解决方案。

2、审批：可以根据不同的员工设置不同的审批流程，包括普通审批、提醒审批、自动审批、特殊审批等，让每个销售人员都可以更好地与客户沟通，及时响应客户需求。

报告

报告是对工作的总结，对未完成事项的跟进，对问题解决情况的总结，是对工作的一个总结，是一次经验与教训。报告可以在个人层面、组织层面和业务层面。在个人层面，可以查看自己当前工作进展情况;在组织层面可以查看自己当前的工作进度情况;在业务层面可以查看自己当前业务进展情况。

以上就是销售工单系统的主要功能，另外在销售工单系统中也会有很多的表单和流程，可以满足不同行业、不同企业对订单管理和客户服务方面的需求。